Automate: tutkimus, joka lukee puolestasi
Näin käytät Clarifon Automatea: kirjoita ohjeesi kerran ja saat lähteisiin viittaavan katsauksen aina, kun seuraamasi yhtiöt julkaisevat jotain uutta, tai luonnoksen jokaisesta uudesta raportista. Mukana hälytykset, oma keskusteluketju ja sähköpostikooste.
Automate on tutkimusta, joka jatkuu silloinkin, kun et itse katso. Kirjoitat kerran, mitä haluat tietää, esimerkiksi miten omistamasi yhtiöt puhuvat hinnoittelusta tai mitä toimialan näkymissä on muuttunut. Aina kun nämä yhtiöt julkaisevat jotain, Clarifo lukee uuden aineiston ja kirjoittaa siitä katsauksen. Jokainen katsauksen väite linkittyy sivuun, jolta se on peräisin.
Automate kuuluu Pro-tilaukseen, ja voit kokeilla sitä Pro-kokeilujakson aikana.
Luo automaatio
- Avaa Automate
Valitse sivupalkista Automate. Automaatiosi näkyvät vasemmalla työtiloittain. Aloita uusi siinä työtilassa, johon katsaukset kirjoitetaan.
- Valitse, mitä se tekee
Run instructions vastaa omiin ohjeisiisi katsauksena. Draft new reports kirjoittaa luonnoksen jokaisesta uudesta osavuosi- tai vuosiraportista. Valinta tehdään automaatiota luodessa, eikä se muutu sen jälkeen.
- Kirjoita ohjeet
Kerro, mitä haluat tehtävän ja millä yhtiöillä. Kirjoita @ lisätäksesi yhtiön, toimialan, seurantalistan tai hakusanan (lisää tunnisteista alempana).
- Valitse ajoaika
Valitse Run mode -rivillä päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai neljännesvuosittain, sitten viikonpäivä ja kellonaika. Ajat ovat omalla aikavyöhykkeelläsi.
- Lue katsaus
Kun jotain uutta on julkaistu, katsaus ilmestyy Briefs-välilehdelle. Avaa se, tarkista lähteet ja jatka kysymistä sen keskusteluketjussa.
Preview näyttää, millä yhtiöillä on juuri nyt jotain uutta ja mitä, kirjoittamatta mitään. Run now kirjoittaa katsauksen heti, joten voit tarkistaa tuloksen ennen kuin ajastus alkaa.
Kaksi automaatiotyyppiä
| Run instructions | Draft new reports | |
|---|---|---|
| Mitä saat | Yhden lähteisiin viittaavan katsauksen jaksoa kohden, ohjeidesi pohjalta | Luonnosdokumentin jokaisesta uudesta raportista |
| Mitkä yhtiöt | Mainitsemasi yhtiöt, toimialat ja seurantalista | Kaikki uudet raportit, yksi markkina, yksi toimiala tai seurantalistasi |
| Kuinka usein | Päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai neljännesvuosittain | Valitsemiisi aikoihin valitseminasi päivinä |
| Lisäksi | Keskusteluketju jatkokysymyksille | Hälytykset aiheista ja signaaleista sekä julkaisutarkistus jokaiselle luonnokselle |
Mitä se lukee
Automate käsittelee vain uutta aineistoa. Jokainen ajo lukee sen, mitä yhtiöt ovat julkaisseet edellisen ajon jälkeen:
- Raportit: pohjoismaiset osavuosi- ja vuosiraportit, yhdysvaltalaiset 10-Q- ja 10-K-raportit sekä yhdysvaltalaiset tulostiedotteet.
- Olennaiset pörssitiedotteet, kuten ohjeistuksen muutokset ja yritysostot. Rutiinitiedotteet, kuten taloudellinen kalenteri, johdon liiketoimet ja yhtiökokouskutsut, jätetään pois.
Aiemmassa ajossa luettu aineisto ei koskaan lasketa uudeksi uudelleen, eikä vanha raportti korvaa yhtiötä, jolla ei ole mitään uutta. Yhtiö, jolla ei ole aiheestasi mitään uutta, mainitaan silti katsauksessa, joten näet, mitä on käyty läpi.
Kirjoita toimivat ohjeet
Hyvä automaatio pyytää yhtä asiaa selkeästi. Nämä tavat auttavat:
- Aloita siitä, mitä tehdään. Tiivistä, vertaa, nosta esiin, poimi tai listaa kertoo, millaista vastausta odotat.
- Pidä yksi teema. Hinnoitteluvoima ja Kiina-riski ovat kaksi automaatiota. Kaksi lyhyttä, rajattua katsausta on helpompi lukea kuin yksi pitkä ja sekalainen.
- Kerro vertailukohta. Vertaa edelliseen neljännekseen tai nosta esiin, missä johdon sävy muuttui antaa sinulle muutoksen, ei pelkkää tiivistelmää.
- Pyydä muoto. Taulukko, jossa yksi rivi per yhtiö tai kolme ranskalaista viivaa per yhtiö määrää katsauksen rakenteen.
- Kerro, mikä sinulle on tärkeää. Vaikutukset omistukseeni @Danaher kytkee sen, mitä kilpailijat sanovat, omistamaasi yhtiöön.
Kohdista yhtiöihin
Kirjoita ohjeisiin @ lisätäksesi tunnisteen:
| Tunniste | Mitä se kattaa |
|---|---|
| Company | Yhden yhtiön, haettuna nimellä tai tunnuksella. |
| Sector | Kaikki toimialan yhtiöt, jotka ovat julkaisseet jotain. |
| Watchlist | Työtilasi salkut. Ohjeet ilman tunnisteita käyttävät seurantalistaa. |
| Keyword | Ei yhtiö: mukaan otetaan vain kohdat, joissa sana mainitaan. Näkyy katkoviivareunaisena. |
Niitä voi yhdistellä: @Watchlist ja @Industrials lukee omistuksesi ja koko toimialan.
Aihe kaikilla kielillä
Automate lukee vain ne kohdat, jotka käsittelevät aihettasi. Ohjeistasi se päättelee aiheen sanat englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, tanskaksi ja norjaksi taivutusmuotoineen. Englanninkielinen raportti, jossa puhutaan AI investments, lasketaan mukaan suomenkieliseen kysymykseen tekoälyinvestoinneista. Lyhenteet tunnistetaan kokonaisina sanoina, joten AI ei koskaan löydy toisen sanan sisältä.
Lisää Keyword-tunniste, kun sanan on aina oltava mukana riippumatta ohjeiden sanamuodosta: se tunnistetaan aina taivutusmuotoineen ja käännöksineen.
Milloin se ajetaan
Ajastus asetetaan automaation Settings-välilehdellä yhtenä rivinä, esimerkiksi Weekly on Tuesday at 09:00:
- Daily ajetaan arkipäivinä tai joka päivä.
- Weekly ajetaan valitsemanasi viikonpäivänä.
- Monthly ja Quarterly ajetaan kuukauden tai neljänneksen ensimmäisenä kyseisenä viikonpäivänä.
Jokaisella automaatiolla on oma aikavyöhykkeensä. Uusi automaatio saa selaimesi aikavyöhykkeen, ja voit valita toisen Settings-välilehdellä. Myös viikot, kuukaudet ja neljännekset lasketaan tällä aikavyöhykkeellä.
Lue katsaus
Jokainen katsaus avautuu valmiina tutkimusmuistiona: yleiskuva, oma osio kullekin yhtiölle ja mitä seurata. Sen vieressä näet ohjeet, käsitellyt yhtiöt (uuden raportin julkaisseet on merkitty) ja lähteet viittausjärjestyksessä.
- Tarkista mikä tahansa väite. Klikkaa viittausta avataksesi lähdesivun katsauksen viereen. Viitatut luvut on korostettu, samoin jokainen aihettasi käsittelevä kohta vaaleammalla värillä.
- Jatka kysymistä. Ask in chat avaa automaation oman keskusteluketjun. Jokainen katsaus on ketjussa oma vuoronsa, joten jatkokysymykseen vastataan katsauksen viittaamien sivujen pohjalta.
- Muokkaa sitä. Edit avaa katsauksen dokumenttieditorissa, jossa voit muokata siitä oman muistiosi.
Työtilan keskustelun historiassa automaatioiden ketjut näkyvät ensimmäisinä otsikon Automate alla. Ketjun yläpalkki listaa automaation ajot ja linkittää sen asetuksiin.
Hälytykset uusista raporteista
Raportteja luonnosteleva automaatio voi myös valvoa niitä. Lisää aiheita ja signaaleja sen Alerts-välilehdellä, niin saat tiedon heti, kun uusi raportti osuu niihin:
- Exact words: sanat tai fraasit missä tahansa raportissa, vastuuvapauslausekkeita ja riskitekijöitä lukuun ottamatta.
- Topic: teema. Tekoäly tarkistaa, että raportti käsittelee sitä, ja lainaa virkkeen.
- Signaalit: kasvun tai katteen muutos, käänne voitolle tai tappiolle, ohjeistuksen muutos tai toimitusjohtajan sävyn muutos, laskettuna luvuista ja tekstistä.
Hälytys voi myös luonnostella raportin suoraan automaation kansioon.
Ilmoitukset ja sähköpostikooste
Saat ilmoituksen sovelluksessa, ja puhelimeesi jos sallit sen, kun katsaus tai luonnos on kirjoitettu. Automaatiolistan alta voit ottaa käyttöön sähköpostikoosteen: uudet luonnokset, hälytykset ja rivin tuloskaudesta joka arkiaamu tai joka maanantai. Se saapuu noin klo 7.30 omalla aikavyöhykkeelläsi ja vain silloin, kun on jotain uutta.
Toimivia asetelmia
| Asetelma | Esimerkkiohje | Tiheys |
|---|---|---|
| Tulospäivän luenta | Tiivistä, mikä muuttui edellisestä neljänneksestä @Watchlist-yhtiöissä: ohjeistus, katteet ja annetut syyt. | Päivittäin |
| Teema omistusten läpi | Nosta esiin jokainen maininta @Kiinan kysyntä @Watchlist-yhtiöissä ja kerro, parantuiko vai heikkenikö sävy. | Viikoittain |
| Toimialan heijastumat | Vertaa tilauskertymäkommentteja @Industrials-toimialalla ja kerro, mitä ne tarkoittavat omistukselleni @KONE. | Viikoittain |
| Neljännesvuosikatsaus | Taulukko liikevaihdon kasvusta, katteen suunnasta ja näkymistä jokaiselle @Watchlist-yhtiölle sekä virke kunkin näkymän takana. | Neljännesvuosittain |
| Jokainen raportti luonnokseksi | Draft new reports, kohteena seurantalistasi, ja hälytys guidance change. | Valitsemiisi aikoihin |
Jos haluat kysyä raporteista yhden kysymyksen ilman automaatiota, käytä keskustelua.
Usein kysytyt kysymykset
Lukeeko automaatio vanhoja raportteja uudelleen?
Ei. Jokainen ajo lukee vain sen, mitä yhtiöt ovat julkaisseet edellisen ajon jälkeen: uudet raportit ja olennaiset pörssitiedotteet. Ajastettu ajo alkaa päivästä, jona loit automaation. Run now katsoo yhden jakson taaksepäin, joten voit kokeilla uutta automaatiota heti.
Mitä tapahtuu, jos mitään uutta ei ole julkaistu?
Mitään ei kirjoiteta. Katsaus syntyy vain, kun vähintään yksi yhtiö on julkaissut aiheestasi jotain uutta, joten hiljainen viikko ei täytä kansiotasi.
Pitääkö ohjeet kirjoittaa englanniksi?
Ei. Voit kirjoittaa ne englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, tanskaksi tai norjaksi. Aihe tunnistetaan kaikilla näillä kielillä, joten englanninkielinen raportti lasketaan mukaan, vaikka ohjeesi olisivat suomeksi, ja päinvastoin.
Millä aikavyöhykkeellä ajoajat ovat?
Omallasi. Uusi automaatio saa selaimesi aikavyöhykkeen, ja voit valita toisen sen Settings-välilehdellä. Myös sähköpostikooste noudattaa aikavyöhykettäsi.
Mihin tilaukseen Automate kuuluu?
Automate kuuluu Pro-tilaukseen, ja se sisältyy myös Pro-kokeilujaksoon ja Team-tilauksiin. Jos tilauksesi muuttuu, automaatiot pysähtyvät ja jatkuvat, kun Pro on taas voimassa.
Julkaistaanko jotain automaattisesti?
Ei. Katsaukset ja luonnokset kirjoitetaan työtilaasi, jossa luet ja muokkaat niitä ja päätät itse, mitä jaat. Mitään ei jaeta tai julkaista ilman sinua.
Kokeile tätä Clarifossa
Luo tili ja käy opas läpi oikeilla pohjoismaisilla ja yhdysvaltalaisilla raporteilla.
Aiheeseen liittyvät oppaat
Keskustelu: kysy yhtiöistä ja omista lähteistäsi
Kysy yhtiöistä, raporteista ja omista tiedostoistasi, ja saat lähteisiin viittaavat vastaukset.
Työtilaopas: järjestä tutkimus, muistiinpanot ja raportit
Järjestä tutkimuksesi työtilojen, muistiinpanojen ja tiimiyhteistyön avulla.
Hakuopas: semanttinen haku ja Keyword-haku tilinpäätöksiin
Opi miten semanttinen ja Keyword-haku toimivat ja saa parempia tuloksia hauistasi.